中國耐火材料行業(yè)市場前景

      耐火材料是高溫工業(yè)窯爐和設(shè)施的基礎(chǔ)材料，主要應(yīng)用于冶金、石化、有色金屬、建材、機械制造、陶瓷等行業(yè)的窯爐內(nèi)襯和設(shè)施的耐火絕熱和保溫領(lǐng)域。“碳達峰、碳中和”目標及《碳排放權(quán)交易管理辦法》的發(fā)布，節(jié)能降碳等各項政策持續(xù)深入落實，上下游供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推動，為耐火材料行業(yè)創(chuàng)造了新的市場機遇，耐火材料發(fā)展前景良好。

      1、耐火材料的定義

      耐火材料一般是指耐火度在1580℃以上的無機非金屬材料，包括天然礦石（耐火原料）及根據(jù)一定的目的和要求，按照一定的工藝流程加工制成的各種產(chǎn)品（耐火制品），具有一定的高溫力學性能和良好的體積穩(wěn)定性。耐火材料是鋼鐵、有色、石化、建材、機械、電力、環(huán)保乃至國防等涉及高溫工業(yè)的重要基礎(chǔ)材料，也是各種高溫工業(yè)熱工窯爐和裝備不可或缺的重要支撐材料。

      我國耐火材料行業(yè)上游為耐火原料制造行業(yè)主要包括礬土、菱鎂礦等無機非金屬礦物原料開采、冶煉與加工行業(yè)，硅溶膠等相關(guān)化工原料制造行業(yè)。中游為各類耐火材料及其制品，下游為高溫工業(yè)，主要包括鋼鐵工業(yè)、建材工業(yè)、有色金屬工業(yè)、化學工業(yè)、環(huán)保、軍工等領(lǐng)域。

      2、耐火材料行業(yè)發(fā)展政策

      我國對耐火材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度重視，出臺了一系列指導政策，如《關(guān)于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》、《遼寧省壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)實施方案》、《建材工業(yè)智能制造數(shù)字轉(zhuǎn)型行動計劃（2021-2023年）》、《關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理目錄加強事中事后監(jiān)管的決定》等，為行業(yè)逐漸向提升資源利用率、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝自動化、提高產(chǎn)業(yè)集中度等科學健康可持續(xù)方向發(fā)展提供了政策保障。

      3、耐火材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

      1、耐火材料產(chǎn)量

      近年來，中國耐火材料產(chǎn)量整體較為平穩(wěn)。2018年起受到下游鋼鐵等行業(yè)的助推，耐火材料出現(xiàn)增長。2021年耐火材料達2402.67萬噸，同比下降3.04%。預(yù)計2022年疫情逐漸得到控制，耐火材料產(chǎn)量將恢復增長至2490萬噸。

      2、耐火材料細分市場結(jié)構(gòu)

      耐火材料主要包括致密定形耐火制品、不定形耐火制品和保溫隔熱耐火制品，2020年其產(chǎn)量分別為1370.94萬噸、263.51萬噸和62.21萬噸，市場占比分別為56.1%、41.5%及2.4%。

      3、鋼鐵耐材制品市場規(guī)模

      隨著我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展及節(jié)能減排、壓縮落后產(chǎn)能等產(chǎn)業(yè)政策推進，鋼鐵、有色、建材等高溫工業(yè)的增速有所放緩，也間接引導了耐火材料的發(fā)展方向。鋼鐵行業(yè)是耐火材料最重要的用戶，鋼鐵行業(yè)對耐火材料的需求大致可以反映耐火材料的整體的市場規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示，中國鋼鐵耐材制品市場規(guī)模由2017年的522.44億元增長至2020年的629.12億元，年均復合增長率為6.39%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2022年中國鋼鐵耐材制品市場規(guī)模將達704.06億元。

      4、行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域分布

      耐火材料廣泛應(yīng)用于鋼鐵、建材、有色金屬、機械、化工、電力、輕工等基礎(chǔ)工業(yè)領(lǐng)域以及航空領(lǐng)域和艦艇、導彈等軍事領(lǐng)域，其中鋼鐵、水泥、玻璃行業(yè)應(yīng)用最為廣泛，市場占比分別為65%、10%、7%。

      5、行業(yè)競爭格局

      近幾年，國家出臺了一系列指導文件意在整合并引導耐火材料行業(yè)規(guī)范發(fā)展，并鼓勵行業(yè)龍頭適時的進行行業(yè)內(nèi)整合重組，形成一批龍頭企業(yè)，促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。行業(yè)優(yōu)勢將繼續(xù)向大型企業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)傾斜和集中，我國耐火材料行業(yè)集中度有望繼續(xù)提升，耐材企業(yè)之間的競爭也將由規(guī)?；偁庌D(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新增效高質(zhì)量發(fā)展競爭。

      5、耐火材料行業(yè)發(fā)展前景

      1、高溫工業(yè)技術(shù)革新速度在加快

      隨著國家創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略進一步落實，更加重視發(fā)揮市場對技術(shù)研發(fā)方向、路線選擇和各類創(chuàng)新資源配置的導向作用，促進企業(yè)真正成為技術(shù)創(chuàng)新決策、研發(fā)投入、科研組織和成果轉(zhuǎn)化的主體，必將激發(fā)科技創(chuàng)新活力。隨著傳統(tǒng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，使高溫工業(yè)處于技術(shù)、工藝更新?lián)Q代的時期，科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)技術(shù)更新?lián)Q代的周期越來越短，為耐火材料行業(yè)的發(fā)展提出了新的要求。公司作為一個科技型企業(yè)，依托科研平臺及人才優(yōu)勢，秉承多年研究積累，在科技創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級方面具有顯著優(yōu)勢，面臨良好的發(fā)展機遇。

      2、國內(nèi)耐材產(chǎn)業(yè)集中度將快速提高

      近年來，耐火材料行業(yè)重點企業(yè)的銷售收入增幅高于行業(yè)平均水平，平均凈利潤率高于行業(yè)平均水平，但我國耐火材料企業(yè)多而小的局面仍然沒有根本性改變，耐火材料中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩情況依舊存在，產(chǎn)業(yè)整體的規(guī)模、技術(shù)水平和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面與國際先進水平相比差距較大，缺少市場話語權(quán)和定價權(quán)，亟需培育具有較強綜合實力的大型耐火材料企業(yè)。隨著國家耐火材料行業(yè)發(fā)展政策的引導，未來國內(nèi)耐火材料產(chǎn)業(yè)的集中度將快速提升。公司具有品牌、人才、產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢，具有做強做大的歷史機遇。

      3、節(jié)能環(huán)保型耐火材料市場規(guī)模將快速提升

      國家節(jié)能環(huán)保主題日益突出，明確將工業(yè)節(jié)能列為重點發(fā)展能源領(lǐng)域中的優(yōu)先主題，將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為現(xiàn)階段重點培育和發(fā)展的對象之一，一方面給傳統(tǒng)高溫工業(yè)的發(fā)展帶來了較大壓力，另一方面也給高溫工業(yè)進行技術(shù)改造和結(jié)構(gòu)調(diào)整創(chuàng)造了有利契機，為節(jié)能環(huán)保耐火材料的發(fā)展開辟了綠色通道。公司近年開發(fā)了適合多種場景下使用的高效節(jié)能隔熱系列耐火材料和環(huán)保產(chǎn)業(yè)用耐火材料，將迎來市場發(fā)展機遇。

      4、國家政策機遇

      關(guān)于國企改革與發(fā)展的一系列重要講話和指示，國家相關(guān)部門出臺的一系列支持政策，為國有企業(yè)改革發(fā)展、提高企業(yè)活力、市場影響力、抗風險能力，實現(xiàn)做強做優(yōu)做大的目標，提供了堅實基礎(chǔ)。作為耐火材料的大市、大省，河南省已將耐火材料作為重點支持發(fā)展的行業(yè)，并力圖通過資源整合、創(chuàng)新發(fā)展打造耐火材料強市和強省目標。